Pregled osebnih financ
Skupaj pregledava vašo trenutno finančno sliko, redne obveznosti in prednostne naloge, da veste, kje začeti.
Finance in zavarovanja
Več jasnosti za denar.
Več miru za prihodnost.
Skupaj pregledava vašo finančno sliko, cilje in obstoječe ureditve. Nato določiva, kaj je smiselno urediti najprej — pri financah, varčevanju ali zaščiti.
Kje lahko pomagam
Celosten pogled na finance in zaščito.
Moj pristop se ne začne pri produktu. Začneva pri vašem vsakdanu: prihodkih, obveznostih, ciljih in tem, kar želite zaščititi.
Varčevanje in finančni cilji
Razmislek o varnostni rezervi, dolgoročnih ciljih in rešitvah, ki podpirajo vašo finančno stabilnost.
Zaščita prihodka in družine
Pregled možnosti za primer bolezni, nezgode ali drugih dogodkov, ki lahko vplivajo na vas in vaše bližnje.
Pregled obstoječih ureditev
Če že imate zavarovanja ali varčevalne rešitve, preveriva njihov namen, preglednost in vprašanja, ki jih je smiselno odpreti.
Kako poteka
Od vprašanja do jasnega naslednjega koraka.
Spoznavni pogovor
Poveste, kaj vas skrbi ali kaj želite urediti. Za prvi pogovor ne potrebujete posebne priprave.
Pregled finančne slike
Skupaj določiva cilje, prednostne naloge in informacije, ki so pomembne za dobro odločitev.
Načrt naslednjih korakov
Možnosti pojasnim razumljivo in jih razvrstiva po pomembnosti. Končna odločitev je vedno vaša.
Pogosta vprašanja
Pred prvim pogovorom.
Ali je prvi pogovor obvezujoč?
Ne. Namen prvega pogovora je razumeti vašo situacijo in ugotoviti, ali vam lahko pomagam.
Kaj pomeni pomoč pri osebnih financah?
Pomeni pogovor o vaših ciljih, preglednosti financ, varčevanju, zaščiti prihodka in obstoječih ureditvah. Ne pomeni obljub o hitrih zaslužkih ali zagotovljenih donosih.
Kaj naj prinesem na sestanek?
Če želite pregled obstoječih ureditev, prinesite osnovne podatke o zavarovanjih, varčevanjih ali drugih pomembnih obveznostih. Za uvodni pogovor so dovolj vaša glavna vprašanja in cilji.
Ali se lahko pogovorimo na daljavo?
Da. Pogovor lahko po dogovoru opravimo osebno v Murski Soboti, po telefonu ali na daljavo.
Ali delujete samo v Pomurju?
Osebno sem najtesneje povezan s Pomurjem, po dogovoru pa sodelujem tudi s strankami iz drugih delov Slovenije.
Prvi korak
Povejte, kaj želite urediti.
Za prvi korak je dovolj kratko sporočilo ali klic. Skupaj bova določila, kaj je pri vaših financah in zaščiti smiselno preveriti najprej.